Voor het verzamelen, vastleggen en beheren van klantinformatie biedt het product Cliëntvolg alle standaardfuncties die een financiële dienstverlener nodig heeft tijdens het financieel beheer traject. Alle gegevens zijn beschikbaar op één plek, binnen één geïntegreerd systeem.

1. Alle klant- en contactinformatie direct beschikbaar
2. Overzicht van verstuurde brieven en opgeslagen digitale documenten
3. Bijhouden van de voortgang middels trajectbeheer en notities
4. Meer inzicht door essentiële verslaglegging en tijdregistratie
5. Gedetailleerde urenverantwoording en facturatie
6. Ondersteuning door complexe workflow processen
7. Alles geïntegreerd binnen één systeem

Financieel beheer omvat het beheren en budgetteren van inkomsten en uitgaven. Met de software worden inkomsten automatisch gecategoriseerd, vaste lasten betaald en leefgeld (zakgeld) op de leefgeldrekening beschikbaar gesteld.

1. Beheer van inkomsten en uitgaven binnen vrijwillige of wettelijke trajecten
2. Automatisch categoriseren van de inkomsten en betalen van vaste lasten
3. Leefgeldrekening voor de dagelijkse uitgaven, zoals boodschappen
4. Financiële overzichten zoals begroting, reserveringen en saldovoorspelling
5. Signaleringen bij afwijkingen om grip te houden op de financiële situatie
6. Ondersteuning bij geldzorgen en het verbeteren van de zelfredzaamheid

Met de online cliëntgelden software voor financieel beheer kunnen reserveringen automatisch worden ingesteld voor toekomstige betalingsverplichtingen. Dit zorgt ervoor dat budgetcoaches of inkomensbeheerders zeker weten dat er altijd voldoende geld beschikbaar is.

1. Automatische reserveringen voor vaste en toekomstige kosten
2. Aanmaak en vrijgave van reserveringspotjes door de hulpverlener
3. Reserveren voor het aflossing van schulden en betalingsverplichtingen
4. Buffer-reserveringen om nieuwe schulden te voorkomen
5. Reservering voor vrij te besteden uitgaven door cliënt

De financieel beheer software maakt het eenvoudig om betalingsregelingen te beheren, bijvoorbeeld bij tijdelijke betalingsproblemen, zodat betalingen in meerdere termijnen kunnen worden gedaan. Betalingsregelingen zijn eenvoudig te koppelen aan een schuldenlijst.

1. Eenvoudig inventarisatie en registratie van schulden en schuldeisers
2. Betalingsregelingen eenvoudig koppelen aan schulden in de schuldenlijst
3. Bereken van aflossingsvoorstellen volgens Recofa en vrij te laten bedrag
4. Correspondentie versturen van de voorstelbrieven naar schuldeisers
5. Afstemmen van de schuldregelingen en inregelen van aflossingen
6. Signaleringen bij financiële afwijkingen in de schuldregeling
7. Bij grote veranderingen herberekenen van schulden en aflossingen

Curatoren en professionele bewindvoerders moeten jaarlijks een rekening en verantwoording elektronisch indienen bij de rechter. De financieel beheer software van BlueLemon24 is gekoppeld aan het systeem van de Rechtspraak, waardoor gegevens automatisch worden uitgewisseld en geüpdatet.

1. Automatische uitwisseling van rapportagegegevens met de rechtbank
2. Aanmaken van taken en indienen van verzoeken
3. Signaleringen van nieuwe en aflopende bewindzaken en taken
4. Eenvoudige digitale communicatie met de rechtbank
5. Optimalisatie van werk, kwaliteit en professionaliteit van bewindvoerders

De uitgebreide standaardrapportages, dashboards en overzichten in het systeem bieden bewindvoerders, budgetbeheerders, schuldhulpverleners, financieel coaches en vermogensbeheerders heldere informatie voor een betrouwbare financiële cliëntadministratie en begeleiding.

1. Monitoring van geldstromen, afspraken, verslaglegging, taken en trajecten
2. Heldere verslagen met een duidelijke structuur die snel inzicht bieden
   (zoals: prestaties, doelen of de toestand van een cliënt)
3. Standaard rapportages zijn eenvoudig te downloaden in .pdf / .xls
4. Eventueel uitbreiding d.m.v. een API-koppeling met externe software

De cliëntgelden software van BlueLemon24 ondersteunt zowel verzamelrekeningen als gepersonifieerde rekeningen op naam van de cliënt. Ook kasuitgiften kunnen eenvoudig en betrouwbaar worden geadministreerd.

1. Financiële transactiegegevens worden automatisch gesynchroniseerd
2. Geïntegreerde koppeling met de meest voorkomende banken
3. Realtime verwerking transactiegegevens en betaalopdrachten
4. Betrouwbare administratie van kasuitgiften en kasrekening
5. Correcte toewijzing van financiële gegevens naar de juiste cliëntrekening
   (beheerrekening, spaarrekening, leefgeldrekening of vermogensrekening)
6. Combinatie verzamelrekening en gepersonifieerde rekeningen mogelijk
7. Alle financiële verwerkingsprocessen in één standaard oplossing

Het verwerken en accepteren van betalingen is een nauwkeurig proces binnen de financiële hulpverlening. Met de betalingsverwerkingssoftware worden betaalopdrachten efficiënt geplaatst, gecontroleerd en uitgevoerd.

1. Automatische betalingsverwerking van uitgaande facturen
2. Plaatsen van betaalopdrachten voor huur, verzekeringen en andere uitgaven
3. Mogelijkheid 4-ogenprincipe, goedkeuring door twee of meer personen
4. Betaalopdrachten worden automatisch klaargezet om verwerkt te worden
5. Automatische matching van transactiegegevens en betaalopdrachten
6. Signaleringen bij afwijkingen verwerkingen of mislukte matches

De financieel beheer software ondersteunt financiële hulpverleners bij het monitoren van geldstromen, het detecteren van risico’s en het afhandelen van administratieve taken. Signaleringen en notificaties verminderen handmatige controles en stroomlijnen de communicatie.

1. Belangrijke gebeurtenissen of afwijkingen in cliëntadministratie
2. Signaleringen en notificaties voor het stroomlijnen van de financiën
3. Proactieve signaleringen voor belangrijke financiële acties
4. Processignaleringen en controle over de financiële status
5. Geautomatiseerde signaleringen om fouten te voorkomen
6. Signaleringen om financiële besluitvorming te verbeteren